เรื่องราวสุดเข้มข้นและไม่ธรรมดาเกิดขึ้นในประเทศเม็กซิโก โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ แมนิตัส (Manitas) (รับบทโดย Édgar Ramírez) หัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดชื่อดังและทรงอิทธิพลผู้โหดเหี้ยม

แม้จะประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตเยี่ยงราชาในโลกอาชญากรรม แมนิตัสกลับรู้สึกโดดเดี่ยวและเป็นทุกข์ เพราะเขาต้องซ่อน ความปรารถนาที่แท้จริง ของตนเองไว้—เขาต้องการเป็น ผู้หญิง อย่างสมบูรณ์แบบ

แมนิตัสจึงติดต่อ ริต้า (Rita) (รับบทโดย Zoe Saldaña) ทนายความผู้มีไหวพริบและมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน แต่เธอกำลังติดอยู่ในอาชีพที่ไร้ความก้าวหน้า เพื่อให้ริต้าช่วยจัดทำ แผนการที่ซับซ้อน ในการหายตัวไปจากโลกอาชญากรรมอย่างถาวร จากนั้นจึงกลับมาพร้อมกับตัวตนใหม่ในชื่อ เอมิเลีย เปเรซ (Emilia Pérez)

หลังจากที่แมนิตัสเปลี่ยนเป็นเอมิเลีย เปเรซได้สำเร็จ ทั้งสองก็ต้องร่วมมือกันในภารกิจที่อันตรายกว่าเดิม: การช่วยเหลือลูก ๆ ของเอมิเลียที่ถูกลักพาตัวไปจากความวุ่นวายของแก๊งเก่า และการสร้างองค์กรที่เปลี่ยนจากธุรกิจอาชญากรรมมาเป็น การกุศล อย่างแท้จริง ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นมิวสิคัลดราม่าที่ผสมผสานความโหดร้ายของโลกใต้ดินเข้ากับการเดินทางอันเปราะบางของการค้นพบตัวตนที่แท้จริง