เรื่องราวสุดเข้มข้นและเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นกับ เอ็มม่า (Emma) และ จอร์จ (George) คู่รักที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง พวกเขาเชื่อว่าความรักของพวกเขาคือ พรหมลิขิต และพวกเขาถูกสร้างมาเพื่ออยู่เคียงข้างกัน

แต่ความรักที่ดูสมบูรณ์แบบกลับถูกทดสอบอย่างรุนแรง เมื่อพวกเขาค้นพบว่าทั้งสองมีความสามารถพิเศษที่คาดไม่ถึงและอันตราย: พวกเขาสามารถ รวมร่าง (Merge) กันได้ชั่วคราว เมื่อพวกเขาทำเช่นนั้น พวกเขาจะแบ่งปันความคิด, ความรู้สึก, และประสบการณ์ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้ความผูกพันของพวกเขาลึกซึ้งยิ่งกว่าคำว่ารัก

ทว่า การรวมร่าง แต่ละครั้งก็มาพร้อมกับ ผลข้างเคียง ที่น่ากลัว มันค่อย ๆ "ดูดกลืน" พลังงานชีวิตและตัวตนเฉพาะบุคคลของแต่ละฝ่ายไปอย่างช้า ๆ ทำให้พวกเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิต "หนึ่งเดียว" ที่มีร่วมกัน

เอ็มม่าและจอร์จต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกว่าพวกเขาจะยอมจำนนต่อความต้องการที่จะ รวมกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรักที่บริสุทธิ์ที่สุด แม้จะต้อง สูญเสียตัวตน ไป หรือพวกเขาจะพยายามรักษา ความเป็นปัจเจก ไว้ แม้ว่านั่นอาจหมายถึงการที่พวกเขาต้อง แยกจากกัน ตลอดไป ภาพยนตร์เรื่องนี้สำรวจขีดจำกัดของความรัก ความสัมพันธ์ และการยอมรับความแตกต่างของกันและกัน