เรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสงบในทะเลทราย ลุค อีสตัน (Luke Easton) (รับบทโดย Kellan Lutz) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายอำเภอคนใหม่ของเมือง และต้องเผชิญหน้ากับคดีสำคัญแรกในชีวิตการทำงาน: คดีฆาตกรรม หญิงสาวผู้ลึกลับคนหนึ่ง

การสืบสวนคดีนี้ซับซ้อนขึ้น เมื่อลุคต้องทำงานร่วมกับ จอห์น ไซท์ส (John Sites) (รับบทโดย Cam Gigandet) รองนายอำเภอที่ไม่เต็มใจให้ความร่วมมือและมีความขัดแย้งกับเขามาตั้งแต่อดีต ยิ่งพวกเขาเจาะลึกเข้าไปในเรื่องราวการตายของเหยื่อมากเท่าไหร่ พวกเขาก็ยิ่งค้นพบ เครือข่ายการทุจริต และ การโกหก ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสงบของเมือง

ความชั่วร้ายได้เชื่อมโยงไปถึง นักธุรกิจนอกกฎหมาย ที่มีอิทธิพล และ แก๊งค้ายาเสพติด (Cartel) ที่นำโดย เฟอร์นันโด คาร์ริลโล (Fernando Carrillo) ซึ่งเข้ามาเปลี่ยนเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ให้กลายเป็นเขตสงคราม ลุคและจอห์นที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรแท้หรือศัตรูที่ซ่อนเร้น ต้องใช้ทักษะทั้งหมดที่มีเพื่อเปิดโปงความจริงและนำความยุติธรรมกลับคืนสู่เมือง ก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปของรุ่งอรุณแห่งทะเลทรายที่นองเลือดนี้