เรื่องราวสุดแปลกประหลาดนี้ติดตามชีวิตของ มีอา (Mia) (รับบทโดย Luna Wedler) วัยรุ่นสาวอายุ 15 ปี ที่เพิ่งย้ายไปอยู่เมืองใหม่พร้อมกับครอบครัว เธอพยายามปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมชั้นใหม่ และเริ่มออกสำรวจชีวิตวัยรุ่นอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกับเพื่อนสนิทคนใหม่อย่าง จานีส (Gianna)

แต่จู่ ๆ มีอาก็เริ่มประสบกับ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ที่แปลกประหลาดและน่าตกใจอย่างรุนแรง เธอเริ่มรู้สึกอยากอาหารที่ผิดปกติ ร่างกายของเธอเจ็บปวดอย่างไม่มีสาเหตุ และที่น่ากลัวที่สุดคือ นิ้วเท้าของเธอเริ่มเชื่อมติดกัน และ ผิวหนังของเธอกลายเป็นสีฟ้า

เมื่ออาการของมีอาทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เธอพยายามซ่อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จากครอบครัวและเพื่อน ๆ ซึ่งทำให้เธอหันไปใช้ชีวิตที่ก้าวร้าวและอันตรายมากขึ้น เธอพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อ กลับมาเป็นปกติ ทั้งการใช้ยา การดื่มหนัก และการทำลายตัวเอง เพื่อหยุดยั้งสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับร่างกายเธอ

ท้ายที่สุด มีอาต้องยอมรับความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเธอไม่ได้กำลังป่วย แต่เธอกำลัง กลายร่าง ไปเป็น สิ่งมีชีวิตอื่น ซึ่งเป็นความจริงที่ทั้งน่ากลัวและปลดปล่อยเธอไปพร้อมกัน ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมยที่เข้มข้นเกี่ยวกับ ช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นผู้ใหญ่ (Puberty) และ การค้นพบตัวตนที่แท้จริง ของตัวเอง