หลังจากที่ต้องเผชิญกับ ภาวะมีบุตรยาก มาหลายปี โรบิน (Robin) และ แดเนียล (Daniel) คู่รักที่ต้องการสร้างครอบครัวอย่างหมดใจ ตัดสินใจเติมเต็มความฝันด้วยการ รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

พวกเขาได้รับ คาเธเลีย (Kathelia) เด็กกำพร้าตัวน้อยผู้เงียบขรึมและเป็น ใบ้ ซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตจากวัยเด็กอันน่าเศร้าและมีอดีตอันมืดมนติดตัวมาด้วย การตัดสินใจด้วยความรักครั้งนี้ควรจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่กลับกลายเป็น ฝันร้ายสยองขวัญ

ไม่นานหลังจากคาเธเลียเข้ามาอยู่ในบ้าน เหตุการณ์อันน่าขนลุกและ ลึกลับ ก็เริ่มคลี่คลาย พฤติกรรมของคาเธเลียเริ่มน่าวิตกกังวลและแปลกประหลาดอย่างยิ่ง โรบินและแดเนียลเริ่มตระหนักถึงความจริงอันน่าสะพรึงกลัวว่า ความรุนแรงและพลังชั่วร้าย ในอดีตของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคาเธเลีย ไม่ได้ตายจากไปตามกาลเวลา แต่กลับ หวนกลับมา เพื่อเข้าครอบงำเด็กสาวและทำลายครอบครัวใหม่นี้อีกครั้ง

เมื่อ พลังชั่วร้าย เข้ามาคุกคามความเป็นอยู่ของพวกเขา โรบินและแดเนียลจึงต้องต่อสู้เพื่อปกป้องครอบครัวและเอาชีวิตรอดจากการคุกคามที่เหนือธรรมชาติ ซึ่งอาจมาจากตัวเด็ก หรือสิ่งที่อยู่ภายในตัวเด็กก็ได้