เรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองเล็ก ๆ ที่แปลกประหลาดอย่าง สไปรัลครีก (Spiral Creek) รัฐออริกอน เรน อาร์โนลด์ (Ren Arnold) อดีตนักเบสบอลดาวเด่นที่ผันตัวมาเป็นรองนายอำเภอผู้จมอยู่กับความผิดหวังและความขัดแย้งส่วนตัว เขาเพิ่งแยกทางกับภรรยาและกำลังพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ แจ็ค (Jack) ลูกชายวัยรุ่น

ชีวิตของเรนพลิกผันเมื่อ อัลมา (Alma) หญิงสาวผู้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและถูกคนในเมืองมองข้าม ได้ปรากฏตัวขึ้นที่สถานีตำรวจในสภาพเลือดท่วมตัว เท้าเปล่า พร้อมกับเรื่องราวเหลือเชื่อว่า สุนัขของเธอถูกหมาป่าขนาดใหญ่ทำร้าย อัลมาเรียกร้องให้เรนตามล่าหมาป่าตัวนั้น

แม้ว่าทุกคนในเมืองจะ dismiss คำกล่าวอ้างของอัลมาเพราะเชื่อว่าเธอมีปัญหาทางจิต แต่เรนกลับเริ่มหมกมุ่นกับการตามล่า "หมาป่า" ตัวนี้ และในขณะที่เรนเริ่มมีความสัมพันธ์กับอัลมาอย่างลับ ๆ เขาก็เริ่มประสบกับ ภาพหลอน และความไม่สมเหตุสมผลต่าง ๆ ที่ทำให้สติของเขาถูกท้าทายอย่างหนัก แต่แล้วสถานการณ์ก็เลวร้ายลงอย่างถึงที่สุด เมื่อ แจ็ค ลูกชายของเรนหายตัวไป หลังจากการเผชิญหน้ากับสิ่งที่อาจเป็น "มนุษย์หมาป่า" เรนจึงต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่า สิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของเมืองสไปรัลครีก อาจไม่ใช่แค่หมาป่าธรรมดา แต่อาจเป็นพลังเหนือธรรมชาติที่คุกคามสติสัมปชัญญะของเขาเอง