เรื่องราวเกิดขึ้นในหมู่บ้านห่างไกลบนเกาะสมมติ คาร์พาเธีย (Carpathia) ที่ตั้งอยู่ในทะเลดำ ที่ซึ่งชาวบ้านถูกสอนให้ หวาดกลัว และ เกลียดชัง สิ่งมีชีวิตลึกลับคล้ายไพรเมตที่อาศัยอยู่ในป่าลึก ซึ่งรู้จักกันในชื่อ โอชิ (Ochi) โอชิถูกมองว่าเป็นสัตว์ร้ายที่คอยล่าปศุสัตว์และเป็นอันตรายต่อชุมชนมาหลายชั่วอายุคน

ยูริ (Yuri) (รับบทโดย Helena Zengel) เด็กสาวขี้อายที่ถูกเลี้ยงดูมาภายใต้การควบคุมของ แม็กซิม (Maxim) ผู้เป็นพ่อ (รับบทโดย Willem Dafoe) นักล่าผู้เคร่งครัดที่คอยปลูกฝังความเกลียดชังต่อโอชิให้กับเด็ก ๆ ในหมู่บ้าน

วันหนึ่ง ยูริได้ค้นพบ ลูกโอชิ ที่ได้รับบาดเจ็บและถูกทิ้งไว้ตามลำพัง ความเมตตาของเธอทำให้เธอตัดสินใจช่วยเหลือและนำลูกโอชิกลับมารักษาที่บ้านอย่างลับ ๆ เมื่อเธอใช้เวลาอยู่กับมัน ยูริก็ตระหนักว่าโอชิไม่ใช่สัตว์ประหลาดดุร้ายตามที่พ่อสอน แต่เป็น สิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาด และอ่อนโยน

ยูริจึงตัดสินใจ หลบหนี ออกจากบ้านเพื่อเริ่มต้นการผจญภัยที่เสี่ยงอันตรายที่สุดในชีวิต เพื่อ นำลูกโอชิกลับไปหาครอบครัว ที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าของเกาะคาร์พาเธีย การเดินทางของเธอถูกติดตามอย่างไม่ลดละโดยพ่อของเธอและกลุ่มนักล่าเด็ก ซึ่งเข้าใจผิดว่าเธอถูกโอชิลักพาตัวไป ยูริต้องใช้ความกล้าหาญและทักษะที่เธอไม่เคยรู้ว่าตัวเองมี เพื่อปกป้องเพื่อนตัวน้อยของเธอ และทำลายวงจรของความเกลียดชังและความไม่เข้าใจที่ครอบงำเกาะแห่งนี้มานาน