เรื่องราวสุดสยองขวัญนี้สร้างจากตำนานพื้นบ้านของรัสเซียเกี่ยวกับ บาบา ยาก้า (Baba Yaga) แม่มดผู้ชั่วร้ายที่อาศัยอยู่ในป่าลึก ภาพยนตร์ติดตามชีวิตของ อีกอร์ (Igor) เด็กชายวัยรุ่นที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์น่าขนลุกเมื่อ แม่เลี้ยงคนใหม่ ของเขาจ้างพี่เลี้ยงเด็กคนใหม่มาดูแล น้องสาวคนเล็ก ของเขา

พี่เลี้ยงเด็กคนนี้ดูเป็นมิตรในตอนแรก แต่ไม่นาน อีกอร์ก็เริ่มสังเกตเห็น พฤติกรรมที่แปลกประหลาด ของพี่เลี้ยง และความรู้สึกที่ว่ามี สิ่งชั่วร้าย คอยติดตามน้องสาวของเขาอยู่ตลอดเวลา พ่อของอีกอร์ไม่เชื่อเรื่องเล่าของลูกชายและคิดว่าอีกอร์กำลังหึงหวงแม่เลี้ยงและพี่เลี้ยงคนใหม่

อีกอร์ต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันน่าสะพรึงกลัวว่า พี่เลี้ยงเด็กคนนี้คือบาบา ยาก้า ที่ปลอมตัวมา แม่มดตนนี้มีเป้าหมายคือ ลักพาตัวเด็ก ๆ และจะเลือกเฉพาะเด็กที่อาศัยอยู่กับ ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์

เมื่อบาบา ยาก้าลักพาตัวน้องสาวของอีกอร์ไปซ่อนใน ป่าดำมืด อีกอร์จึงต้องรวมทีมกับเพื่อนสนิทของเขาและลูกสาวของนักสืบที่หายตัวไป เพื่อบุกเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยมนตร์ดำและกับดัก และต่อสู้กับแม่มดผู้ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือน้องสาวให้กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงก่อนที่จะสายเกินไป